Private Equity
Private-Equity-Investoren befinden sich aktuell in einem zunehmend intensiven Wettbewerbsumfeld. Immer öfter müssen sie deshalb flexible und innovative Finanzierungs- und Transaktionslösungen entwickeln bzw. einsetzen, um Transaktionen bestmöglich abzuschließen.
Wir beraten Sie und Ihre global operierende Private-Equity-Gesellschaft in allen Stadien komplexer Transaktionen im Small- sowie im Mid-Cap-Bereich. Durch unsere kompetente Beratung und die Expertise unserer Rechtsanwält*innen, Steuerberater*innen sowie Bewertungspezialist*innen ermöglichen wir Ihnen, ihre Ziele zu erreichen und sich gleichzeitig an ein immer anspruchsvolleres wirtschaftliches und regulatorisches Umfeld anzupassen.
Unser Ansatz
Unsere Expert*innen unterstützen Sie bereits im Vorfeld des Erwerbs einer Beteiligung, im Rahmen der Transaktion, über den Lebenszyklus des Portfolio-Unternehmens hinweg und beim Exit. Wir setzen für Sie adäquate Erwerbsstrukturen auf, gestalten Management- und Rückbeteiligungsmodelle, verhandeln Kauf-, Finanzierungs- und Investitionsverträge, beraten Sie in finanzrechtlichen Angelegenheiten und setzen die für Sie geeigneten Corporate-Governance-Strukturen juristisch um.
Zu unseren in- und ausländischen Mandant*innen zählen zahlreiche global operierende Private-Equity-Gesellschaften. Wir kennen die relevanten Probleme und Rechtsentwicklungen und unterstützen Investor*innen weltweit dabei, Transaktionen von der Konzeption bis hin zur Umsetzung rechtlich abzusichern.
Unsere Beratung ist individuell, effizient und international: Als Ihr persönlicher Ansprechpartner bieten wir Ihnen maßgeschneiderte, praxisorientierte Lösungen und verschaffen Ihnen so Zeit für das Wesentliche: die Identifikation potentieller Übernahmeobjekte und deren Wertsteigerung.
Aufgrund unseres multidisziplinären Beratungsansatzes und der entsprechend engen Zusammenarbeit von Rechtsanwält*innen und Steuerberater*innen liegt unsere besondere Kompetenz in der steuerlichen und gesellschaftsrechtlichen Beratung und Strukturierung aller Arten von Private-Equity-Transaktionen. Eine umfassende, Ländergrenzen überschreitende Unterstützung bieten wir Ihnen durch unsere internationalen Partnerbüros der Mazars-Gruppe und die Anwaltsallianz Marcalliance.
Unsere Services
Im Bereich Private Equity bieten wir Ihnen folgende Leistungen an:
- Beratung und Ausarbeitung aller Vorfeldvereinbarungen wie z. B. Vertraulichkeitsvereinbarungen und Term Sheet / Letter of Intent
- Durchführung der Due Diligence sowie der wirtschaftlichen und/oder rechtlichen Bewertung von Assets, insbesondere Anlagen, IP und Technologie
- Ausarbeitung und Verhandlung der Transaktionsdokumente (z. B. Anteilskaufvertrag und Unternehmenskaufvertrag) sowie etwaiger Beteiligungs- und Gesellschaftervereinbarungen sowie aller Nebendokumente
- Beratung bei der Umsetzung von Rückbeteiligungsmodellen, auch im internationalen Kontext
- Beratung bei der Beteiligung des Managements in Buy-in- / Buy-Out-Transaktionen
- Beratung bei der Implementierung gesellschaftsrechtlicher Corporate-Governance-Strukturen
- Beratung bei der Implementierung aller Arten von Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen (VSOP, ESOP) unter Berücksichtigung steuerlicher Aspekte
- Arbeitsrechtliche Beratung, insbesondere bei Erstellung von Geschäftsführer- und Vorstandsdienstverträgen, Arbeits- und Freelancer-Verträgen sowie bei einer ggf. erforderlichen arbeitsrechtlichen Umstrukturierung
- Vorbereitung, Beratung und Umsetzung nationaler und grenzüberschreitender Exits im Wege des Börsengangs oder Verkaufs, auch bei Secondaries
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