Vermögens- und Unterneh­mens­nachfolge

Die Vermögens- und Unterneh­mens­nachfolge befasst sich mit der (steuer-) optimalen Übertragung von Privat- und Betriebs­vermögen zu Lebzeiten oder von Todes wegen. Wir bieten rechts­sichere und zugleich auch steuerlich optimierte Lösungen, um das Famili­en­vermögen in seinem Bestand zu erhalten und den Fortbestand des Unternehmens nicht durch Steuer­be­las­tungen aufgrund der Übertragung zu gefährden.

Wir kennen die rechtlichen und steuer­lichen Rahmen­be­din­gungen und können daher die für Sie maßgeschneiderte Lösung für die Übertragung Ihres Vermögens entwickeln.

Im Bereich der Vermögens- und Unterneh­mens­nachfolge bieten wir Ihnen unter anderem folgende Beratungs­leis­tungen an:

Steuer­op­ti­mierte Struktu­rierung der Vermögens­nachfolge

  • Rechtliche und steuerliche Strukturierung Ihres Vermögens
  • Entwicklung der optimalen Gestaltung für die Übertragung
  • Umstrukturierung von Unternehmensvermögen
  • Gestaltung der erforderlichen Verträge (insbesondere Schenkungsverträge, Gesellschaftsverträge, Umwandlungsverträge)
  • Erstellung von Testamenten

Stiftungsrecht

  • Gründung von Familienstiftungen, Mitarbeiterstiftungen und gemeinnützigen Stiftungen
  • Gestaltung von Stiftungssatzungen
  • Laufende Betreuung der Stiftung, u.a. steuerliche Deklaration

Erbrecht

  • Vorweggenommene Vermögensnachfolge (Schenkungen)
  • Entwerfen von Testamenten
  • Gerichtliche Vertretung, Führen von Klageverfahren
  • Abwehr und Geltendmachung von Pflichtteilsansprüchen

Erbschaft­steu­errecht

  • Erstellung aller erforderlichen Steuererklärungen und Bewertungen:
    • Schenkungsteuererklärungen
    • Erbschaftsteuererklärungen
    • Betriebs- und Anteilsbewertungen (sowohl im vereinfachten Ertragswertverfahren als auch nach IDWS 1)
    • Bewertung von Immobilienvermögen (ggf. unter Mitwirkung unseres zertifizierten Sachverständigen)
    • Nacherklärungen für den Erblasser
  • Entwicklung und Umsetzung steueroptimierter Gestaltungen: Optimale Nutzung der Freibeträge, Nießbrauch, Familienheim, Betriebsvermögensbegünstigungen, Güterstandsschaukel…

Eheverträge

  • Gestaltung von rechtssicheren und steueroptimalen Eheverträgen
  • Steuerliche Gestaltungen mit dem Güterstand; Güterstandsschaukel